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28家乳企2019年报解读 龙头优势扩大 寡头竞争加剧

【字体: 】【2020/5/22】 【作者/来源 新华网】 【关 闭

  近日,各大乳企陆续发布了2019年财报数据。南方产业智库对国内28家上市、挂牌乳企2019年的“成绩单”进行了盘点。从数据看,营收超百亿元的乳企有5家,营收占比达八成以上,行业集中度越来越高。而从各大乳企发布的年报还可以看出,为满足消费者日渐多元化、个性化的需求,推动产品结构升级已成为企业发展的关键。

  乳品行业集中度不断提高

  从上市乳企发布的2019年报数据看,超百亿的乳品企业有5家,分别是伊利、蒙牛、光明、飞鹤和健合。这5家乳企的2019年营收占所统计上市公司营收的80%以上。

  其中,两大乳业巨头伊利和蒙牛都在朝“千亿”目标冲刺。2019年,伊利营收创下了902.23亿元的历史新高,同比增长13.41%。蒙牛紧随其后,2019年营业收入达790.3亿元,同比增长14.57%。

  2020年是伊利实现营收“千亿”目标的大考之年,目前来看距离千亿时代仅一步之遥。而蒙牛距离千亿关口尚有200亿元的缺口,要在2020年实现销售额过千亿元,意味着2020年其销售额要比2019年销售额同比增长26.5%。

  光明乳业排在第三,2019年实现营业总收入225.63亿元,同比增加7.52%。飞鹤营收137.22亿元,同比增长32%。健合集团收入较2018年增长7.8%,达109.3亿元。

  此外,2019年营收在50亿元—100亿元之间的乳企有4家,分别是三元、澳优、新乳业和现代牧业。雅士利、贝因美、中国圣牧、皇氏集团、妙可蓝多等9家乳企,2019年的营收在10亿元—50亿元之间。

  在业内人士看来,随着乳品行业的集中度越来越高,乳品行业即将进入寡头竞争阶段。“从乳企2019年报来看,头部企业的业绩向好,但中小企业业绩一般,两极分化严重,市场集中度进一步提升。”乳业高级分析师宋亮表示,从业绩报表中,也可以看出国产奶粉正在崛起,飞鹤、澳优等的业绩实现了明显增长。

  从净利润来看,伊利实现净利70亿元排在首位,排在第二的蒙牛利润达41.05亿元,飞鹤以39.35亿元的净利润位列第三,同比增长75.5%,是超百亿元乳企中增长速度最快的企业。

  值得注意的是,在所统计的上市乳企中,三元股份、庄园牧场、贝因美、西部牧业、熊猫乳品5家乳品企业净利润下降。其中,贝因美、西部牧业净利润不但下降,而且还出现了亏损。对此,宋亮表示,主要原因是龙头乳企加强了对区域性市场的布局,对区域性乳企的市场造成了巨大冲击,致使部分上市公司出现了亏损现象。

  竞相推动产品结构升级

  从上市、挂牌乳企发布的年报可以看出,为满足消费者日渐多元化、个性化的需求,推动产品结构升级成为企业发展的关键,而未来新的增长点也必然来自于新兴市场。

  伊利的财报数据显示,伊利新品销售收入占比19.4%,较上年同期提高了4.6个百分点,其中,乳矿饮料、包装水、乳脂、奶酪等业务正成为伊利新的业绩增长点。蒙牛的低温产品,如年度新品北欧芝士、优益C百香果增长强劲。

  2019年,因为出生率持续下降,中国婴幼儿配方奶粉市场竞争激烈,整体市场增长明显放缓。在此背景下,乳企推出的高端、超高端系列产品,引领婴幼儿配方奶粉快速增长。

  自施行高端化战略以来,飞鹤业绩已连续多年实现稳定增长。飞鹤在年报中表示,营收实现大幅增长,主要受益于婴配粉产品收益增加,以及品牌认可度增强,公司2019全年婴配粉产品营收达125.38亿元,同比增长36.3%。

  健合集团在年报中亦表示,在合生元星耀系列、有机奶粉系列以及羊奶系列的强劲带动下,合生元婴幼儿配方奶粉销量同比增长12.5%,尼尔森数据显示市场份额为5.9%。其中,合生元奶粉在中国超高端奶粉市场位居行业第四。

  在高端奶粉市场布局的澳优,也收获了不错的业绩。2019年,澳优营收67.36亿元,其中,澳优自有品牌配方奶粉业务销售收入约60.23亿元,同比增长36.9%,占澳优总收入的89.4%。据了解,截至2019年12月31日,在婴配粉行业的“注册大考”中,澳优合计共注册完成15个系列45个配方,实现对超高端、高端及中端等层级市场的全面覆盖。

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